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中商情报网讯:无人机目前已经渗透入人们生活的各个领域。然而,深圳团伙竟然将无人机玩出了新的“高度”,利用无人机走私,轻松月入上千万。只能说,天才用错了地方。近几年,无人机异?;鸨?,发展尤为迅猛。

一、定义与分类

(一)无人机定义

无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电??厣璞负妥员傅某绦蚩刂谱爸貌僮莸牟辉厝朔苫?,或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。

随着人工智能技术的逐步完善,智能硬件已开始向小型化、低成本、低功耗的方向迈进,硬件成本的不断走低,为无人机制造业创造了良好的发展环境,促进无人机产业规模的持续稳定增长。

(二)无人机分类

按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机,其中,民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类,无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。

 1、民用无人机

 随着无人机技术的逐步成熟,民用无人机在日常生活中已经得到了广泛的应用,凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上,提供航拍、竞技等娱乐活动,同时在工业层面上能提供数据采集,运输物品的功能。目前,无人机主要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗以及个人使用。

2、军用无人机

 军用无人机是由??厣璞富蜃员赋绦蚩刂撇僮莸牟辉厝朔苫?。根据其控制方式,主要分为无线电???、自动程序控制和综合控制三种类型。

凭借着结构精巧、隐蔽性强、使用方便、造价低廉和性能机动灵活等特点,主要用于战场侦察,电子干扰,携带集束炸弹、制导导弹等武器执行攻击性任务,以及用作空中通信中继平台、核试验取样机、核爆炸及核辐射侦察机等。

二、相关政策与规定

2003年5月1日,我国开始施行《通用航空飞行管制条例》。明确规定无人机用于民用业务飞行时,须当作通用航空飞机对待。

2009年6月4日,中国民用航空局航空器适航审定司发布《关于民用无人机管理有关问题的暂行规定》(ALD2009022),并于2009年7月9日,发布《关于下发的通知》民航明传电报,《民用无人机适航管理工作会议纪要》解决无人机的适航管理问题

2009年6月26日,中国民用航空局空中交通管理局和中国民用航空局空管行业管理办公室发布《民用无人机空中交通管理办法》(MD-TM-2009-002)主要解决无人机的空域管理问题

2013年11月18日,中国民用航空局飞行标准司发布《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》(AC-61-FS-2013-20),主要解决无人机的驾驶员资质管理,并规定重量小于等于7公斤的微型无人机,飞行范围在目视视距内半径500米、相对高度低于120米范围内,无须证照管理,但应尽可能避免??胤苫牍呖沼?;重量等指标高于上述标准的无人机以及飞入复杂空域内的,驾驶员需纳入行业协会甚至民航局的监管。

2014年4月29日,中国民用航空局发《关于民用无人驾驶航空器系统驾驶员资质管理有关问题的通知》(民航发【2014】27号))有效期至2015年4月30日,民航局规定,无人机驾驶员资质及训练质量管理由中国航空器拥有者及驾驶员协会(中国AOPA)负责,这也是我国首次对无人机驾驶员的资质培训提出要求。

2014年7月,《低空空域使用管理规定(试行)》(征求意见稿)主要针对民用无人机,将包括无人机飞行计划如何申报,申报应具备哪些条件,以及在哪些空域里可以飞行。无人机的飞行不存在航线一说,只是划设一块区域,让无人机在区域内作业。这意味着民用无人机飞行合法化向前迈进一步,对打开无人机市场有重要意义。

2015年12月22日,无人机系统标准化协会理事会及技术委员会成立大会如期举行,本次会议明确了理事会及技术委员会的主要职责,同时发布了《无人机系统术语》和《民用无人机系统分类及分级》两项基础性标准。

2016年1月14日,民航局发布《轻小型民用无人机系统运行管理暂行规定》、《使用民用无人驾驶航空器系统开展通用航空经营活动管理暂行办法》。

2016年3月24日,交通部发布《通用航空经营许可管理规定》,于2016年6月1日起施行?!豆娑ā烦浞旨蚧砜沙绦?,降低了企业自有航空器的条件,降低企业准入条件,降低了企业设立时对基地机场的要求。

2016年7月11日,民航局飞行标准司发布《民用无人机驾驶员管理暂行规定》。对原《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》进行的第一次修订。修订的主要内容包括重新调整无人机分类和定义,新增管理机构管理备案制度,取消部分运行要求。

2016年9月21日,民航局发布《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》。规范了在民用航空使用空域范围内的民用无人驾驶航空器系统活动,2009年发布的原《民用无人机空中交通管理办法》同时废止。

2017年5月,民航局下发《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》,要求自2017年6月1日起,民用无人机的拥有者必须进行实名登记。

2017年6月,工信部联合国家标准化管理委员会、科技部、公安部、农业部、国家体育总局、国家能源局、民航局等部门发布了《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南》,确立了无人驾驶航空器系统标准体系“三步走”建设发展路径,明确了系统标准体系建设的总体要求、建设内容和组织实施方式。

2017年11月,民航局发布《无人机围栏》和《无人机云系统接口数据规范》两部行业标准,首次明确了无人机围栏的范围、构型、数据结构、性能要求和测试要求等,并对无人机围栏进行分类,按照其在水平面投影几何形状分为民用航空机场障碍物限制面、扇区形、多边形三种,且无人机围栏所使用的经度和纬度坐标点,均为WGS-84坐标。

三、无人机产业链

在无人机产业链中中,上游主要是各种制造无人机的材料,有机身复合材料、电机装备、飞行控制装备、摄像设备等;下游为各类民间、商业、军工应用领域,包括物流、勘探、安防、娱乐、医疗等。

四.无人机市场规模

1.民用无人机市场

随着无人机技术的逐步成熟,民用无人机在日常生活中已经得到了广泛的应用。数据显示,2015年中国民用无人机市场销售规模达到24亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大,无人机市场需求逐渐提升,预计有望在2018年突破100亿元大关,市场规模达到134亿元。

数据来源:中商产业研究院

2.军用无人机市场

中国军用无人机虽然发展起步晚,但发展迅速,从60年代开始的几十年里,中国先后研制出多种无人机并列装部队,进入21世纪后,中国军用无人机开始爆发式发展,发展出了“翼龙”系列无人机、“彩虹”系列无人机等性能优良的无人机,并且其中多个机型已经实现出口,走向世界。

 我国军用无人机市场前景广阔?!吨泄圃?025》中提出,“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广,推进无人机等航空装备产业化”。数据显示,2015年我国军用无人机市场规模为45.2亿元,仅为全球市场的10%,在我国军费开支中占比约0.48%,而美国军备高峰期占比为0.7%~0.8%。在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下,我国军用无人机市场发展迅速。中商产业研究院预计,2018年中国军用无人机市场规模将达到123亿元,未来将保持持续稳定增长。

数据来源:中商产业研究院

五、无人机竞争企业介绍

2015年无人机在各个市场开始了大规模的拓展,被称为“无人机”元年,无人机一度被誉为继智能手机之后最被看好的终端市场,资本疯狂布局无人机市场,一时间,无人机领域可谓“盛况空前”。但是,目前中国无人机企业依旧是大疆独领风骚,但是其他企业相对逊色。

 1、深圳市大疆创新科技有限公司

深圳市大疆创新科技有限公司,成立于2006年,是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商,客户遍布全球100多个国家。

大疆phantom是消费级航拍无人机市场的开辟者,而Mavic更将开启小型消费级无人机新时代。大疆无人机有望实现iphone的持续爆发增长。2013年年初,第一代大疆phantom正式发布,当年实现1.30亿美元销售额。2014年大疆航拍无人机实现约5亿美元销售额,2015年销售额增至约10亿美元,2013~2015年CAGR高达177%。2015年12月,推出一款智能农业喷洒防治无人机——大疆MG-1农业植?;?,正式进入农业无人机领域。截至2016年,大疆创新在全球已提交专利申请超过1500件,获得专利授权400多件,涉及领域包括无人机各部分结构设计、电路系统、飞行稳定、无线通信及控制系统等。

2、中科遥感科技集团有限公司

中科遥感科技集团有限公司,高新技术企业,国家发改委遥感卫星示范基地,无人机遥感领域实力强/产业链完备的企业,曾在汶川地震中航测出遥感图。

中科遥感是国家发改委遥感卫星示范基地,遥感卫星应用国家工程实验室的成果转化基地,国家遥感应用工程技术中心产业化基地,中科院云计算中心遥感云服务中心,国家高分辨率对地观测系统河北高分数据与服务中心。承担了高分重大专项、国家863、发改委卫星应用专项、科技部重大仪器专项,以及国土部、环保部、水利部、测绘局、海洋局、地调局一系列科研项目,拥有近50项自主知识产权和多个发明专利。

3、深圳市科卫泰实业发展有限公司

科卫泰成立于1997年,总部位于深圳,是国家高新技术企业,也是国内应急指挥和无线移动视频传输领域的佼佼者。从早年的无线移动视频传输系统、无线网络传输产品到现在的工业级无人机系统,科卫泰已形成了一套从产品设计、研发、生产到解决方案整体化产业链??莆捞┥墓ひ导段奕嘶筛涸胤尚谐?0分钟,高清图传距离大于10公里,并经过严格的可靠性测试,有卓越的全气候飞行能力——独特的上翘机臂设计增加了飞行平稳性,使其可抗7级风;飞机多次在青藏高原超过5000米海拔测试,可照常自如工作;高度集成的机身和防雨云台套件设计使其可在中雨环境飞行。

4.西安爱生技术集团公司

西安爱生技术集团公司是我国著名的研究、开发和生产系列中小型无人机系统及其动力装置的高科技企业。西安爱生技术集团公司(西北工业大学无人机研究所)隶属于西北工业大学,是我国著名的研究、开发和生产系列中小型无人机系统及其动力装置的高科技企业,拥有国内最具规模的无人机批量生产能力。一九九五年被国务院发展研究中心确认为中国最大的无人机科研生产基地,并入选“中华之最”。

5.武汉智能鸟无人机有限公司

武汉智能鸟无人机有限公司,地处中国光谷武汉东湖高新技术开发区武大科技园,国家地球空间信息武汉产业基地,工厂面积1500平米,是智能化无人机飞行器及控制系统的研制开发的专业厂商,生产并提供各行业无人机应用的解决方案。

武汉智能鸟无人机有限公司,主要产品有固定翼无人机KC1600,KC2800和KC3000,三角翼无人机KC2000,旋翼无人机KCX8;主要应用在:专业测绘,电力巡线,地质勘测,地震救灾,防汛抗旱,农业测量,渔业?;?,森林防火,安全监视,边防监控,科研调查等。

6.北京普洛特无人飞行器科技有限公司

北京普洛特无人飞行器科技有限公司,2008年成立于北京市,是一家专业从事无人驾驶仪飞行器以及自动驾驶仪研究、设计、开发、生产为主的高科技企业。公司拥有雄厚的科技开发实力,现有航空飞行器设计、数据通讯、计算机以及复合材料设计与制造、GPS开发与应用等各方面的高技术人才。

7.零度智控(北京)智能科技有限公司

零度智控(北京)智能科技有限公司,简称零度智控(ZEROTECH),总部位于北京市,是智能飞行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。零度智控(ZEROTECH)以固定翼核心控制系统起步后扩展至多旋翼无人机领域,技术池已覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目、稳像等无人机关键领域。公司先后推出了飞行控制系统、姿态仪、增稳云台、商用无人机整机、专业影视航拍系统等数十款产品,产品系列应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。

8.广州亿航智能技术有限公司

亿航智能是一家智能飞行器科技公司,2014年成立于中国广州。亿航为大众消费者和行业用户提供简易、智能、安全、高效的飞行器产品和解决方案,包括GHOSTDRONE系列消费类智能无人机、亿航天鹰行业应用无人机、亿航184自动驾驶载人飞行器,已成为全球民用无人机领域中,智能软件操控、手机体感??赜隫R眼镜的整合体验、全自动无人机编队飞行、自动驾驶载人飞行器等诸多创新理念的先行者和倡导者,被著名商业杂志《快公司》评选为2016年全球最佳创新公司。

9.深圳一电科技有限公司

深圳一电科技有限公司,AEE,成立于1999年,广东省著名商标,无人飞机系统提供商,全球高难度拍摄装备领先的高科技厂商

AEE深圳一电科技有限公司作为无人飞机创领者以及全球领先的无人飞机系统提供商,致力于以科技创新产品为全球用户提供前所未能的应用体验。公司成立于1999年,于2005年重新登记注册,注册资本2亿元人民币,员工近1500人,是集专业研发、生产及销售为一体的电子科技企业,公司总部坐落于中国深圳市宝安区“一电科技园”,拥有近10万平米的现代化研发生产基地,并在深圳市光明新区筹建了近10万平方米的“光明一电科技产业园”,旗下有深圳一电航空技术有限公司、深圳一电精密技术有限公司等多家子公司,主要产品业务有民用无人机、商用无人机、警用无人机、军用无人机、运动摄像机、执法记录仪等,AEE以“军工科技,创新精神”为核心竞争力,研发技术人员近500人,公司投入建设的研发实验室有无人机测控系统实验室、环境可靠性实验室、光学影像实验室,配备各类专业仪器设备600余件,拥有发明专利、PCT国际专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权。

 10.昊翔电能运动科技有限公司

昊翔电能运动科技有限公司,电能航空领域知名品牌,主要经营研发、开发、生产户外运动器械的高科技公司。公司从为模型爱好者提供??胤苫纳谭⒄沟揭患壹蟹⑸杓粕惶宀⒃谌蛴母呖萍脊?。YUNEEC昊翔目前已获得数百项专利,在其核心技术的支持下,YUNEEC昊翔陆续推出了载人飞机、无人机,及其市场主打产品——无线??胤苫?。YUNEEC昊翔每年生产超过100万台产品,通过OEM/ODM以及独立的多旋翼飞机品牌-台风售卖。

六、未来发展预测

(一)民用无人机将实现安全可控和良性健康发展

工信部发布《工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》指出:到2020年,民用无人机产业持续快速发展,产值达到600亿元,年均增速40%以上。到2025年,民用无人机产值达到1800亿元,年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头,建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系,实现民用无人机安全可控和良性健康发展。

数据来源:中商产业研究院

1、大力开展技术创新

企业应该与高校、科研机构等开展产学研用协同创新,围绕民用无人机动力系统、飞控系统、传感器等开展关键技术攻关,重点突破实时精准定位、动态场景感知与避让、面向复杂环境的自主飞行、群体作业等核心技术;开展小型化通用化载荷设备、高集成度专用芯片、长航时大载重/混合布局无人机研制。

2、拓展服务应用领域

企业应加快民用无人机行业应用基础设施、服务保障体系建设,建立技术应用交流平台、新技术演示验证中心等,推进民用无人机在农林植保、物流快递、地理测绘、环境监测、电力巡线、安全巡查、应急救援等行业领域创新应用。推进人工智能在民用无人机领域融合应用,加快提高民用无人机娱乐性及智能作业水平,支持开发多样化衍生产品和服务。加快民用无人机租赁、保险、培训等生产性服务业发展。拓展民用无人机在文化、教育等领域应用。

3、推进管控平台建设

研究制定民用无人机数字身份识别规则、技术方案,实现“一机一码”;引导企业通过加装通信???、飞控软件升级、预留接口或采用国家制定的统一传输协议等技术手段,将产品纳入国家统一管控;利用移动通信网络、广播式自动监视系统或卫星通讯等方式,实现民用无人机可识别、可监视、可管理。加快建设基于民用无人机身份识别和飞行状态的国家级管控平台,建立安全防护体系,强化管控平台自身安全保障能力。

(二)高性价将成为军用无人机核心竞争力

中东和印巴地区局部战争频发,将促进中国军用无人机出口。

除中国解放军外,军用无人机行业下游客户主要为国外军方及军贸代理商,主要受国际安全形势、国防任务、装备采购计划影响。当前,国际安全形势不容乐观,部分地区冲突不断,比如中东地区和印巴地区战争频发,极端主义活动猖獗,以沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋为主的中东国家和巴基斯坦、埃及、尼日利亚等动荡国家对军用无人机的需求旺盛,在一定程度上会促进中国军用无人机的出口。

中国目前主要出口的军用无人机为“彩虹”系列和“翼龙”系列,均属于察打一体无人机,其中“彩虹-4”和“翼龙-1”对标MQ-1“捕食者”,“翼龙-2”和“彩虹-5”对标MQ-9“收割者”,多款机型与美国竞争,呈合围之势。从性能来看,中国无人机并不弱于美国无人机,甚至在续航等方面超过了同级别的美国无人机,而价格却远低于美国无人机,超高的性价比使得中国无人机受到沙特、埃及等国的青睐。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国无人机市场前景调查及投资机会研究报告》。

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