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报告内容

一、无人机行业发展概况

 无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电??厣璞负妥员傅某绦蚩刂谱爸貌僮莸牟辉厝朔苫?。

无人机作为大数据的采集器,能渗透入人们生活的各个领域。现阶段,无人机不仅能作为飞行工作平台满足工作需求,凭借着其空中的作业能力,可以轻易的深入介入植保、电力巡检、灾害救援以及航拍等领域;无人机同时也用于优秀的数据采集能力,因此也可以作为互联网的连接端口。

随着人工智能技术的逐步完善,智能硬件已开始向小型化、低成本、低功耗的方向迈进,硬件成本的不断走低,为无人机制造业创造了良好的发展环境,促进无人机产业规模的持续稳定增长。

二、无人机的分类及特点

 按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机,其中无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类,无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。

 1、民用无人机

 随着无人机技术的逐步成熟,民用无人机在日常生活中已经得到了广泛的应用,凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上,提供航拍、竞技等娱乐活动,同时在工业层面上能提供数据采集,运输物品的功能。目前,无人机主要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗以及个人使用。

 2、军用无人机

 军用无人机是由??厣璞富蜃员赋绦蚩刂撇僮莸牟辉厝朔苫?。根据其控制方式,主要分为无线电???、自动程序控制和综合控制三种类型。

凭借着结构精巧、隐蔽性强、使用方便、造价低廉和性能机动灵活等特点,主要用于战场侦察,电子干扰,携带集束炸弹、制导导弹等武器执行攻击性任务,以及用作空中通信中继平台、核试验取样机、核爆炸及核辐射侦察机等。

 3、无人机种类及优缺点

 

资料来源:中商产业研究院整理

 在无人机生态系统中,上游是设计制造企业,主要包括技术基础、整机制造、应用系统等企业;中游为应用运营企业,主要包括国民经济建设的各方面,有安防监视、电力巡检、农业植保、航拍摄影等;下游为无人机维护、数据处理、气象保障等企业。

三、全球无人机市场竞争格局

资料来源:中商产业研究院

 1、美国

 1959 年,由于间谍卫星、SR-71 Blackbird 等还未研发成功,美国唯一可用的间谍飞机只有 U-2。1960 年,苏联将一架U-2 击落;此后,美国决定加速研发无人机,功能设定为渗透深入敌方领地并携带精确的军事情报返航。越战期间,尽管美军人机损失率较高,但飞行员伤亡或被俘概率有效降低。

 目前,美军已形成完备的无人机体系,侦察打击样样精通。微型无人机 T-Hawk、Raven、Puma、WASP,小型无人机 Scan Eagle,大中型无人机 Gray Eagle、Predator、Reaper、Global Hawk、Triton,战略隐形无人机 X-47B(现已变更为舰载无人加油机项目),美国已形成极为完备的无人机部队。其中,微型无人机占绝大多数(7332 架 Raven、990 架 WASP、1137 架Puma),主要供单兵或小型部队侦察使用;中型无人机以 Shadow(499 架)为主,同样用于侦察监视;大型无人机则主要用于军事打击,Predator/Gray Eagle(237 架)、Reaper(112架)已在中东各战场发挥重要作用。

 无人机已成为无人武器部队的绝对主力。根据美国国防部公布的军费预算数字,美军对无人机的研发测试和采购开支始终占到无人武器该类开支的 70%以上。就当前来看,与无人战车、无人潜艇、无人船相比,无人机仍为美国乃至全球无人武器的中坚力量,普及程度最高、应用范围最广。

 2、以色列

 1973年赎罪日之战,苏联向埃及和叙利亚提供的地对空导弹导致以色列战斗机伤亡惨重;此后,以色列决定研发实时侦察无人机。1982年加利利和平行动,以色列在进攻贝鲁特时,使用无人侦察机与由飞行员驾驶的飞机协同行动,并使用小型无人机作为雷达诱饵完全中和敌方的防空系统,很快取得制空权,无人机战术大获成功。

 经过数十年的不懈努力,以色列军用无人机覆盖了侦察、干扰、反辐射、诱饵、通信等多个领域,已经形成从长航时无人机、战术无人机到攻击无人机的较为完整的无人机体系,有的无人机作战性能甚至已经超过了美国。

 以色列现役先进无人机型号

 资料来源:中商产业研究院

3、欧洲

欧洲地区是无人机系统的一大潜在市场,但欧洲本地公司仅持有该市场份额的3%。欧洲各国希望扩展无人机的装备数量,欧洲的公司也在努力获 得无人机合同。这些“潜在”的无人机订单额价值数十亿欧元?!昂献鳌笔桥分尬奕嘶兄乒ぷ鞯闹魈?, 如多国联合研制的神经元无人机、以及2014年英法提出的的未来空战系统(Future CombatAir System,FCAS)合作项目等。

四、我国军用无人机处于高速发展期

 我国军用无人机市场前景广阔?!吨泄圃?025》中提出,“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广,推进无人机等航空装备产业化”。数据显示,2015年我国军用无人机市场规模为45.2亿元,仅为全球市场的 10%,在我国军费开支中占比约0.48%,而美国军备高峰期占比为 0.7%~0.8%。在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下,我国军用无人机市场发展迅速。中商产业研究院预计,2017年中国军用无人机市场规模将达到88.48亿元,未来将保持持续稳定增长。

 

数据来源:中商产业研究院整理

 军贸成为我国军用无人机产业稳定增长点。无人机是公认的中国与西方国家在航空工业差距最小的领域。与美国/欧洲无人机相比,我国无人机性能并不处于劣势,而价格却相对实惠。更高的性价比使得我国军用无人机广泛出口中东、非洲、拉美等地区的第三世界国家,军贸成为我国军用无人机产业稳定增长点。 

五、民用市场打开无人机产业成长空间

 军转民典范,新兴科技推动无人机民用化进程。20 世纪 90 年代以前,无人机多为军事用途,尽管也有民用尝试,但成功案例并不多;20 世纪 90 年代以来,全球定位与导航技术、微电子技术、无线电通信技术、无刷电机技术、数码相机技术的兴起使得无人机民用化进程获得重大突破。21 世纪以来,非军用无人机发展进程明显加快,并从工业级用途拓展到消费级用途,呈现多点开花局面。

 数据显示,2015年中国民用无人机市场销售规模达到11.3亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大,无人机市场需求逐渐提升,预计2017年中国民用无人机市场规模将达到23.73亿元。

 

数据来源:中商产业研究院整理

六、重点无人机品牌集团分析

 2015年无人机在各个市场开始了大规模的拓展,被称为“无人机”元年,无人机一度被誉为继智能手机之后最被看好的终端市场,世界范围内许多知名厂商,如英特尔、高通、小米、腾讯、京东等纷纷涉足无人机领域。一时间,无人机领域可谓“盛况空前”。

 2017年无人机十大品牌排行榜TOP10

资料来源:互联网周刊、中商产业研究院整理

1、大疆 DJI

 深圳市大疆创新科技有限公司(DJI-Innovations,简称DJI),成立于2006年,是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商,客户遍布全球100多个国家。

 大疆phantom是消费级航拍无人机市场的开辟者,而Mavic更将开启小型消费级无人机新时代。大疆无人机有望实现 iphone 的持续爆发增长。2013年年初,第一代大疆phantom正式发布,当年实现1.30亿美元销售额。2014年大疆航拍无人机实现约5亿美元销售额,2015年销售额增至约10亿美元,2013~2015年CAGR高达177%。

数据来源:中商产业研究院

 根据 Frost& Sullivan 统计,大疆占全球商用无人机市场70%份额,综合考虑大疆销售额历史增速,2016年大疆航拍无人机销售额增长50%至15亿美元,则2016年全球市场规模21.4亿美元,折合人民币145亿元。

 2、中科遥感Chinars

 中科遥感科技集团有限公司,高新技术企业,国家发改委遥感卫星示范基地,无人机遥感领域实力强/产业链完备的企业,曾在汶川地震中航测出遥感图。

 中科遥感是国家发改委遥感卫星示范基地,遥感卫星应用国家工程实验室的成果转化基地,国家遥感应用工程技术中心产业化基地,中科院云计算中心遥感云服务中心,国家高分辨率对地观测系统河北高分数据与服务中心。承担了高分重大专项、国家863、发改委卫星应用专项、科技部重大仪器专项,以及国土部、环保部、水利部、测绘局、海洋局、地调局一系列科研项目,拥有近50项自主知识产权和多个发明专利。

 中科遥感以发展卫星与遥感应用战略新兴产业为己任,通过“全球感知,区域服务”以遥感信息云服务为龙头,高分遥感数据服务为契机,区域综合和大众应用市场为驱动,深化行业应用,建设成为拥有从数据源、处理加工、信息产品生产到区域、行业、大众应用服务的空间遥感信息产业链的集团公司。已取得ISO9001:2008质量管理体系认证、国家甲级测绘资质、软件企业认定证书、高新技术企业、AAA信用等级证书等资质;是中国遥感应用协会常务理事单位、国家智慧城市产业联盟、遥感应用产业联盟和高分重大专项产业联盟的发起成员单位之一、国际SCI检索期刊“地球科学前沿”杂志的协办单位。具有强大市场竞争力和品牌号召力。

 3、科卫泰

 科卫泰成立于1997年,总部位于深圳,是国家高新技术企业,也是国内应急指挥和无线移动视频传输领域的佼佼者。从早年的无线移动视频传输系统、无线网络传输产品到现在的工业级无人机系统,科卫泰已形成了一套从产品设计、研发、生产到解决方案整体化产业链??莆捞┥墓ひ导段奕嘶筛涸胤尚谐?0分钟,高清图传距离大于10公里,并经过严格的可靠性测试,有卓越的全气候飞行能力——独特的上翘机臂设计增加了飞行平稳性,使其可抗7级风;飞机多次在青藏高原超过5000米海拔测试,可照常自如工作;高度集成的机身和防雨云台套件设计使其可在中雨环境飞行。

七、无人机未来发展趋势

 1、技术趋势

 目前大部分的无人机,续航时间都在30分钟以内,如在恶劣的天气下,无人机的飞行未定型将受到一定的考验。未来无人机技术的将向自动避障、室内视觉定位、GPS跟随、虚拟现实、水空两用的趋势发展。

 2、投资趋势

 在行业应用方面,无人机虽被广泛用于航拍、娱乐、送货等方面,但这样还是不足够的,无论是无人机的应用需求还是需要更加深度地挖掘,未来看好做深做精,专业化的无人机,从市场规模角度,警用无人机、农业植保无人机、测绘与巡线无人机,未来都具有较大的投资价值。

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